Валя не выдержала выходок Хадякова и уехала. Собрав чемоданы, она отправилась в Петербург — там, как ей казалось, можно найти вдохновение и уйти от обыденности. Генералу она чётко дала понять: пусть держится подальше.
Тем временем Хадяков пытается забыться в работе. Он то на заводах, то в самолётах, то в номерах гостиниц. Вокруг полно соблазнов: то наливают, то заигрывают. Но он твёрдо решил — никаких новых связей.
А Валя тем временем осваивается в новом городе. Музыка, концерты, новые знакомства — Петербург постепенно становится её миром.