1941-й. В оккупированном городе появляется человек, представившийся Густавом Шварцем. На самом деле это Виктор Швец, сотрудник органов госбезопасности. Под прикрытием он создаёт сеть подпольщиков, которые начинают борьбу с захватчиками.
Люди объединяются вокруг него. Одни печатают и разбрасывают листовки, другие выводят из строя технику врага, третьи готовятся к открытому выступлению. Всё это происходит под началом Василия Афонова, ставшего главой подполья. Благодаря их действиям сопротивление растёт, нанося ощутимый урон оккупантам.
