1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке – главному торговому событию сезона. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление – убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Чтобы докопаться до истины, Лыкову придётся рискнуть всем – карьерой, принципами, самой жизнью.