Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и без того еле сводит концы с концами. В отчаянии мужчина приходит к рискованному решению – начать производить наркотики.
Бывший ученик Уолтера, Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта, оказывается как нельзя кстати. Парень уже имел дело с подпольным изготовлением метамфетамина, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать. Теперь их пути снова пересеклись – каждый по своим причинам.
